Investissement & Patrimoine

Investissement & Patrimoine

Présentation

Investissement et Patrimoine est un acteur global de gestion de patrimoine. Notre ADN est entièrement centré autour de la satisfaction de nos clients et investisseurs.

Nos valeurs fondamentales sont basées sur la relation humaine, l’écoute active, l’expertise de notre conseil et la qualité de notre suivi.

 

Pour ce faire, et fort de plus de 25 ans d’expérience humaine en gestion de patrimoine, nous nous appuyons sur :

 

  • Un conseil à 360° : création, développement et/ou transmission de patrimoine, protection de la famille, préparation de la retraite, réduction d’impôts, crédit et renégociation, démembrement…
  • Un conseil humain par-dessus tout, professionnel et transparent
  • Le référencement d’un très large choix de solutions et prestataires du marché (immobilier, SCPI, produits financiers, solutions de financement…)
  • Une formation accrue de nos conseillers experts en gestion de patrimoine
  • La conformité réglementaire auprès des organismes référents
  • Un engagement de suivi et d’accompagnement sur le long terme de tous nos clients
  • L’utilisation des nouvelles technologies tout au long du processus

 

 

Un seul objectif : une réponse optimale aux besoins de nos clients.

 

Nous souhaitons proposer à nos collaborateurs une expérience humaine, épanouissante, bienveillante et résolument ancrée dans le succès

Offres de l'entreprise

Cette entreprise n'a pas d'offre active.