Institut du Patrimoine

Assistant Conseiller Gestion de Patrimoine

Stage temps plein
Commercial Gestion de Patrimoine startup conseil patrimonial PME

La mission

Intégré(e) au sein d’une équipe dynamique de Conseillers en Gestion de Patrimoine, vous travaillez en étroite collaboration avec le service commercial et les différents intervenants : conseillers, partenaires, service financier, service ingénierie.

Vous serez encadré et participerez aux missions suivantes :

Développement et fidélisation du portefeuille client 

  • Relance des clients pour invitation à des matinales thématiques, conférence, propositions d’arbitrage…
  • Participation à des challenges commissionnés
  • Participation aux rendez-vous avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine
  • Formation récurrente interne sur des thématiques métier

 

Constitution des dossiers et élaboration des stratégies patrimoniales

  • Traitement des Audits patrimoniaux
  • Rédaction des lettres et comptes rendus de mission
  • Réalisation de simulations immobilières et financières
  • Utilisation du logiciel de stratégie patrimoniale Big Expert
  • Suivi réglementaire des dossiers clients

Le profil recherché

  • Vous êtes étudiant de niveau Bac +3/5 en école de commerce ou université
  • Vous êtes dynamique; motivé et organisé
  • Vous avez un goût prononcé de la relation client
  • Vous disposez de connaissances en gestion de patrimoine

L'entreprise


Institut du Patrimoine est l’un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des produits de placement soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l’Art.

Le métier de la gestion de patrimoine connait une mutation forte en termes d’attentes des clients, de digitalisation et de réglementation. Nous plaçons le client au cœur de notre projet de transformation.

Institut du Patrimoine se distingue par son approche globale de la gestion de patrimoine, le dynamisme de ses équipes et son état d’esprit « start-up ».


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